01 - A është Evernote mjeti i duhur për CRM?
Le të fillojmë menjëherë me faktin se Evernote nuk u krijua për perspektivë apo menaxhim kontakti, dhe njerëzit Evernote nuk përpiqen ta tregtojnë për këto detyra. Nuk është projektuar ose tregtohet si një zgjidhje CRM, Customer Relationship Management . Sidoqoftë, sapo të filloni të lëvizni shumë nga të dhënat e mbledhjes dhe menaxhimit të biznesit në Evernote, është një hap i natyrshëm tjetër për ta përdorur atë për menaxhimin e perspektivave të pasurive të paluajtshme, kontakteve dhe klientëve.
Për shkak se nuk është një bazë të dhënash e projektuar për këto punë, përdoruesi duhet të përshtatet me disa kufizime dhe do t'ju duhet të shikoni realisht atë që prisni nga një mjet për të menaxhuar informacionin e klientit. Gjëja e parë që duhet të bien dakord është se CRM, Customer Relationship Management , ka të bëjë vetëm me regjistrimin e informacioneve në lidhje me kontaktet dhe klientët tanë, duke kapur ndërveprimet tona me ta dhe duke i qasur me lehtësi këto informata më vonë për marketing dhe shërbim të klientëve.
02 - Ajo që dua nga Evernote dhe CRM
Qasja e CRM Minimalist Real Estate
Unë marr një qasje minimalist në CRM pasurive të patundshme. Unë nuk dua të kaloj shumë kohë në kapjen e çdo informacioni në lidhje me kontaktet e mia që ata janë të gatshëm të ndajnë. Unë nuk bëj përshëndetjet e ditëlindjes, nuk kam nevojë të mbaj emrat dhe klasat e fëmijëve në shkollë, as nuk më intereson se çfarë lloj makine që ata drejtojnë ose restorantet e tyre të preferuara. Nëse veproni, nuk po them se Evernote nuk do të funksionojë, sepse do. Por, vetëm mendoj se koha dhe përpjekjet e përfshira në përpjekjen për të kapur dhe shpërndarë këtë informacion janë shumë më shtypëse sesa vlera që marr dhe përshtypja që bëj për njerëzit me një dëshirë ditëlindjeje me email.
Çfarë dua nga një mjet CRM
Ekziston sigurisht një sasi e caktuar e të dhënave personale që duhet të mbajmë në mënyrë që të komunikojmë me klientët dhe klientët tanë, si dhe të ofrojmë shërbimin më të lartë të konsumatorëve, duke përfshirë:
- Të gjithë emrat e vendimmarrësve
- Adresat, shtëpinë dhe punën
- Numrat e telefonit, shtëpi, punë, qeliza
- Lloji i kontaktit / perspektivës; blerës, shitës, shitës, kontraktues, kompani titullare, vlerësues, inspektor etj.
- Për blerësit, informacion në lidhje me atë që ata duan
- Për shitësit, informacion në lidhje me pronën e tyre
- Regjistrimi i emaileve dhe bisedave telefonike
- Bashkangjitni dokumentet relevante për kontaktin / transaksionin
- Referimet që na dërgojnë për falënderim
Ju mund të keni më shumë artikuj informacioni, dhe kjo është në rregull, por këto janë kërkesa ime minimale. Pra, pse shqetësoheni edhe me Evernote-in kur ka zgjidhje CRM atje specifikisht të dizajnuara për këtë detyrë? Për mua është thjesht fakti që unë kam tërhequr së bashku pothuajse çdo aspekt të menaxhimit të biznesit tim në Evernote, prandaj pse ta bëni këtë një mjet të veçantë? Unë jam duke përdorur Evernote dhe mjete të palës së tretë për të kapur dokumente, ndërveprime të konsumatorëve, fotografi dhe shumë më tepër, kështu që është vetëm një zgjatje e natyrshme që të mos ketë informacion që banon në më shumë se një vend.
03 - Kontaktet e biznesit Njohja e informacionit bazë
Unë kam shkruar tashmë për KustomNote, dhe kjo është ajo që unë përdor për të bërë CRM një punë e lehtë me Evernote. Imazhi tregon një pjesë të zonës së hyrjes për një kontakt të ri biznesi në formën time. Ju mund të shihni se unë kam krijuar një formular të veçantë për kontaktet e biznesit me llojet. Nuk përdoret për perspektivat dhe klientët, por unë do t'ju tregoj një tjetër. Unë dua informacion disi të ndryshëm për dy llojet e kontakteve të ndryshme, dhe është më efikase të kemi forma të ndryshme të inputeve në vend të atyre që janë shumë më të gjata.
Hartoni formën tuaj në çfarëdo mënyre që dëshironi, por mund të shihni në imazhin që imja merr informacionin bazë të kontaktit për emrin, adresën, biznesin, telefonat, emailet dhe llojin e kontaktit; vlerësuesi, kompania e titullit, inspektori, etj. Për të rifreskuar kujtesën tuaj në KustomNote, sapo të paraqisni formularin, ai krijon shënim automatikisht në Evernote.
04 - Formulari i Informimit të Klientit / Klientit / Klientit
Ky është një formë (shih imazhin) për të njëjtin lloj informacioni bazë, por në këtë rast për dikë me të cilin shpresojmë të bëjmë një transaksion të blerësit ose shitësit. Në këtë formë, kam fusha për perspektivë / llojin e klientit, si blerësi, shitësi, investitori etj. Ky është informacioni bazë që do të zbatohej për çdo perspektivë, klient ose klient.
05 - Evernote Renditja dhe gjetja e këtyre formave përsëri
Mos harroni se kur shfaqen shënime në Evernote, nëse po shikojmë përmbajtjen e një fletore, të gjitha shënimet, ose rezultatet e një kërkimi, ne i shohim shënimet e paraqitura me më të reja në krye që kthehen mbrapsht në kohë. Tani kemi një dilemë, pasi informata më e rëndësishme dhe më e përdorur është në këtë info info CRM, e cila do të jetë shënimi i parë ose pothuajse i pari që paraqesim për çdo kontakt. Kjo do të thotë se do të shfaqet në fund të listës së shënimeve.
Çfarë bëj me KustomNote është ngritur një prefiks për çdo titull të shënimeve për të më lejuar të tërheq këtë shënim të veçantë në vetvete ose në krye të një liste të shkurtër. Duke përdorur prefikset me KustomNote unë mund të nxjerr rezultate të kufizuara që plotësojnë nevojat e mia specifike të informacionit. Etiketat do të funksiononin gjithashtu, dhe ju mund t'i vendosni ato në KustomNote, por kërkon më shumë shtypje për të ngushtuar rezultatet e kërkimit.
Tani ndërsa i shtoj të gjitha llojet e informacioneve të reja, shënimeve, bashkëngjitjeve të dokumenteve, mesazheve elektronike dhe regjistrimeve të bisedave, ata do të grumbullohen në krye, por gjithmonë mund të tërheq me lehtësi informacionet bazë. Çdo gjë gjithmonë do të jetë çelësi për emrin (at) e kontaktit. Kjo është mënyra që duhet të jetë, pasi gjithmonë dëshironi të shihni gjërat më të reja në krye kur bëni një kërkim të kontaktit. Ne do të përdorim këtë prefiksim edhe për forma të tjera, siç do ta shohim në Pjesën 2 të serisë së pjesës së Prospect dhe Contact Management 3.