Real Estate CRM Brenda Gmail - Një zgjidhje pothuajse e përsosur

01 - Streak rrugën tuaj për Gmail CRM

Unë jam duke thënë "pothuajse perfekt" sepse asgjë nuk shkon deri në përsosje. Megjithatë, si një lover Gmail dhe një profesionist i pasurive të patundshme, unë nuk kam gjetur asgjë që mund të barabartë Streak për CRM brenda Gmail. Të gjitha kërkesat e mia për një sistem CRM të pasurive të patundshme janë të përfshira në aplikacionin e instaluar dhe brenda Gmail.

Le të mendojmë për atë që ne duam të menaxhojmë në zgjidhjen e Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin në formën e tij më të thjeshtë. Thjeshtë është mirë, por dua një funksionalitet të caktuar minimal:

• Menaxhoni blerësin nga fillimi deri te humbja ose marrëveshja e blerjes.
• Menaxho shitësin që nga fillimi deri në një marrëveshje listimi.
• Menaxhoni një listë nga marrëveshja e listimit deri në një kontratë shitjeje.
• Menaxho një transaksion, blerës ose shitës anë, nga kontrata përmes mbylljes.

Këto janë komponentët bazë që duhet të jenë në sistemin tim. Nëse mendoni për to, ata secili kanë një rrjedhë të caktuar tek ata, dhe kjo është ajo ku Streak shkëlqen. Do t'ju marr me secilën nga këto procese me ekranin Streak brenda Gmail. Së pari, le të kemi dy komponentë themelorë të Streak shpjeguar.

• Tubacionet: Ky është rrjedha e një procesi. Secila nga katër elementët e mësipërm ka një rrjedhë logjike nga fillimi në fund ose faza e ardhshme. Në Streak, kjo është një tubacion. Karikatura, tubacionet janë si kolona në një spreadsheet, secila kolonë faza tjetër e procesit.
• Kutitë: Kjo nuk është aq e dukshme, por me të vërtetë është e thjeshtë nëse mendoni në mënyrë logjike. Një kuti është Rreshti në një spreadsheet, dhe mund të jetë vetëm për ndonjë gjë që po punoni gjatë procesit. Menaxhimi i blerësit çon deri në përfundim, Kutia do të jetë blerësi (s) 'informacion. Kutia bëhet një rekord në bazën e të dhënave CRM, të cilën unë do t'ju tregoj në një hap tjetër.

Le të shkojmë në hapin e ardhshëm ku do të shikojmë tubacionin tonë të parë, Blerjen e Punës, procesin e plumbit.

02 - Tubacioni kryesor i blerësit që punon në Streak për Gmail

Ky është vështrimi juaj i parë në një pamje të tubacionit, ngjyra, por gjithashtu shumë qartë një rrugë me shigjeta nga fillimi në fund. Ne jemi duke punuar një çon blerësi që sapo ka hyrë në sistemin tonë, ndoshta nga një referim ose një faqe interneti. Ka shabllone për zgjedhjen e një tipi të tubacionit, dhe njëra është për një marrëveshje të pasurive të patundshme. Unë thjesht e ndryshoj atë për secilin prej këtyre shembujve, kështu që ky është procesi im. Unë përpiqem ta mbaj atë thjeshtë, por logjik për ndjekjen e procesit.

• Lead - Unë sapo i kam futur në sistem.
• Kontaktuar - Unë kam bërë një përpjekje të parë në një bisedë, ndoshta email ose telefonatë.
• Përkatëse - Ne po flasim ose po dërgojmë email, por nuk kemi asnjë fytyrë në fytyrë apo shfaqje akoma.
• Emërim ose shfaqje - Ne jemi duke kontrolluar prona.
• Follow-up - Kthehu në zyrë, duke ndjekur mendimet e tyre për shtëpitë që panë.
• Kontrata në Negociata - Ne kemi shkruar një marrëveshje dhe negociuar me Shitësin (et).
• Kontrata e Vdekur ose e Pranuar - Marrëveshja vdiq ose u pranua. Nëse vdes, mund ta kalojmë këtë perspektivë në hapin e duhur dhe të vazhdojmë të punojmë me ta.

Tani ne e shohim BOX tonë të parë, e cila është thjesht rekordi kontaktues i blerësit (s). Ju mund t'i shkruani ato drejt në një rresht nën shiritin kryesor në trup. I shtypur në emrin "Rob K." per te filluar. Megjithatë, duke shkuar në anën e majtë të rreshtit, mund të klikoni në ikonën e kutisë për të shkuar në regjistrin e detajuar. Këtu janë udhëzimet për krijimin e një kuti të re në pamjen e tubacionit. Ne do të shikojmë detajet e rekordit të ardhshëm.

Për momentin, vini re se ka një nën-kolonë për fazën në të cilën ata janë, dhe të gjithë ju duhet të bëni është të klikoni mbi të për të zgjedhur një fazë tjetër për ta zhvendosur kutinë tuaj (blerësin) në fazën e ardhshme, në këtë rast të kontaktuar. Ndërsa i lëvizni ata, në pjesën e poshtme ata lëvizin nëpër faza, dhe në pjesën e sipërme ata lëvizin nga e majta në të djathtë.

03 - Tubacioni kryesor i punëve të shitësit

Këtu ju shihni tubacionin që kam ngritur për një listë / shitës të plumbit. Fillon kur hyjnë në sistem dhe mbarojnë kur listohen me mua ose dikë tjetër. Hapat e Procesit janë:

• Lead - Vetëm hyri në sistem, asnjë veprim nuk është marrë akoma.
• I kontakuar - Ose kontaktoni me email ose telefon.
• Ndjekje - Kohë ndërsa po punoj për të marrë një listë emërimi.
• Emërimi i Parë - Një takim është caktuar dhe / ose në vazhdim.
• Pritja - Emërimi në pritje të një vendimi prej tyre.
• Të listuara me të tjera - I humbën ato një agjenti tjetër ose brokerimi. Do t'i largojë ato nga ky tubacion, por informacioni i tyre do të mbetet në bazat e të dhënave.
• Për Listing - Ata listën me mua dhe unë do të shtoni ato në tubacionin tim Menaxhimi Listing.

Ju po merrni rrjedhën tani. Kur keni kuti të shumta (perspektiva) në njërën prej këtyre tubacioneve, ata do të grupohen më poshtë në fazën e duhur dhe do të shihni numrin e kutive në një fazë në krye. Ju keni mundësi të llojit për mënyrën se si shfaqen listat e tyre në pjesën e poshtme të ekranit.

04 - Tubacioni i Menaxhimit të Listimit në Streak për Gmail

Sapo një shitës të zgjedhë listën me mua, kuti i tyre (hyrja në bazën e të dhënave) zhvendoset në tubacionin e Menaxhimit të Listimit. Ju po filloni të shihni efikasitetin këtu, pasi ju mund të hyni në Gmail çdo ditë dhe të kaloni nëpër katër pikëpamje të tubacionit dhe të shihni gjithçka që ju keni punuar dhe në cilën fazë të procesit.

• Listing Signed - Ata kanë nënshkruar listë dhe unë jam duke marrë për të punuar në të.
• Grumbullimi i të dhënave - Kjo është ndërsa po grumbulloj dokumentet e tyre, matjen e shtëpisë, regjistrimin e informacionit të pronës për MLS etj.
• Listing në MLS - Ajo është tani jetojnë në MLS, Multiple Listing Service
• Marketing Set - Unë kam ngritur reklama, një faqe të vetme listë web, marketing të tjera. Ata nuk do të lëvizin deri sa të krijoj të gjitha reklamat për fillimin e punës.
• Duke u paraqitur - Duke shfaqur pronën, duke pritur një kontratë.
• Kontrata në Negocim - Kontrata e marrë dhe negociuar me blerësin (et).
• Kontrata e Vdekur - Kontrata nuk u pranua në të dyja anët, duke e zhvendosur kuti lista përsëri në fazën e Shqyrtimit të Qenies. Nëse skadon dhe humbet, kutia, por jo rekordi i bazës së të dhënave do të hiqet nga tubacioni.
• Për Transaksion - Lëvizja e tyre në tubacionin e transaksionit, sepse kontrata ekzekutohet nga të dyja palët.

Unë mbaj këto faza të gjera, jo duke u bërë shumë i detajuar, pasi nuk dua një vijë të gjatë shigjetash në krye. Qëllimi është që të mbaj gjithçka të organizuar me një pamje të shpejtë që më tregon statusin dhe ecurinë e të gjitha drejtimeve, listave dhe më pas; transaksionet. Ju mund të shtoni fusha të personalizuara në regjistrat tuaj dhe t'i tregoni ato në nën-rreshtin vetëm nën shigjetat në tubacion.

Tjetra ne do të shohim tubacionin që çon në para!

05 - Tubacioni i Menaxhimit të Transaksionit për Streak në Gmail

Ky është tubacioni i parave, duke marrë një kontratë nga pranimi përmes mbylljes. Unë e përdor të njëjtën si për palët e blerësit dhe shitësit, pasi fazat janë të gjera dhe zbatohen për çdo transaksion. Në këtë mënyrë vetëm një tubacion i vetëm më tregon fazën e çdo transaksioni që po punoj.

• Oferta / Kontrata - Kontrata po negociohet, pasi pranohet nga të dyja palët, ajo do të lëvizë së bashku.
• Titulli / Vëzhgimi / Inspektimi - Në përgjithësi, gjërat e para që kërcejmë janë krijimi i ruajtjes, aplikimi për lidhësin e titullit, ngritja e inspektimeve etj.
• Riparim Jo. - Kjo ndodh pasi inspektimet janë dorëzuar dhe pranon kutinë e transaksionit nëse ka kërkesa për riparime ose para nga blerësi (et).
• Vlerësimi / Huamarrja - Duke supozuar se riparimet janë zgjidhur, në përgjithësi tani bëhet fjalë për vlerësimin dhe miratimin e kredisë.
• Para Mbylljes - Shumë detaje para se të hyjnë në tryezën e mbylljes.
• Mbyllja - Po mbyllet sot ose nesër, dhe do ta lini këtu derisa të merrni kontrollin e komisionit.

Kjo është shumë e vetë-shpjeguese tani që ju të kuptoni se si tubacionet dhe kutitë punojnë. Unë thjesht krijoj një kuti të re për transaksionin, të quajtur diçka si "Smith Sale to Jones." Unë mund të hedh poshtë çdo grimë informacioni që vjen përmes Gmail-it tim në kutinë për të mbajtur gjithçka për referencë të shpejtë.

06 - Kolona e Formula

Unë nuk figuroj komisionet para se të shoh kontrollin ... mirë shumicën e kohës. Megjithatë, mund të bëni llogaritjet në kolona, ​​një veçori e fuqishme.

Së pari, vini re ikonën Streak dhe lidhjen në krye të Gmail. Duke klikuar këtë bie poshtë një sistem të plotë me ndihmën e ndihmës që ju tregon gjithçka që ju duhet të dini, dhe nuk e lini kurrë ekranin tuaj të Gmail. Doja të shihja se si të krijoja një kolonë formulash, kështu që klikova në linkun dhe gjeta një seksion në ndihmë për këtë. Ju mund të shihni në imazh se ka një tutorial të plotë për krijimin e formulateve.

07 - NewsFeed dhe aq shumë më tepër

Kur jeni duke punuar në tubacionet tuaja, mund të klikoni në butonin NewsFeed në krye të djathtë në Gmail dhe do të paraqiteni me një grumbull të veprimeve që keni ndërmarrë në lidhje me atë Tubacion dhe Kutitë. Ju mund ta mbani me lehtësi atë që keni bërë me këtë NewsFeed.

Unë ju kam dhënë një pasqyrë shumë të gjerë të Streak për Gmail CRM, dhe ju do të duhet të shikoni shumë karakteristika. Ekziston një ekran rekord më i dallueshëm për secilën prej kontakteve, drejtimeve, perspektivave dhe transaksioneve tuaja. Duke klikuar në ikonën e kutisë në tubacion ju mund të shkoni në atë ekran rekord, të bëni ndryshime dhe shtesa dhe të klikoni mbi informacionin përkatës.

Le të shohim një ekran më shumë, se si bashkëveproni me Streak nga një email në Gmail.

08 - Shtimi i një kutie nga Email në Gmail

Një nga mënyrat më të mira dhe më të shpeshta që përdoren për të krijuar një kuti në një tubacion është të bëhet nga një email. Kjo është veçanërisht e dobishme kur merrni një çojë të re në një email. Shihni në imazh se tani ekziston një buton në krye të Gmail-ve të veçantë që ju lejon të krijoni një kuti të re, shtoni në një kuti ekzistuese, ose modifikoni një kuti.

Le të themi që ju të merrni një udhëheqës të ri të blerësit përmes emailit. Ju thjesht klikoni për të krijuar një kuti, dhe ju shtoni atë në tubacionin tuaj Blerja e punës me emrin e perspektivës si emrin Box. Tani, çdo email që merrni nga dikush që ka të bëjë me këtë blerës, thjesht mund ta përdorni këtë proces për t'i shtuar ato në kutinë e blerësit në tubacion. Tani është më shumë si një kuti skedari të vërtetë, pasi ka artikuj të shumëfishta në të.

Ky është një mjet i shkëlqyeshëm edhe në tubacionin e transaksionit. Sapo të merrni email nga agjenti tjetër, kompania e titullit dhe të tjerët, thjesht i shtoni ato në Kutinë e Transaksionit.

Ka shumë më tepër, por kjo do të mbyllë artikullin. Have fun, dhe kontrolloni atë, si Streak ka një opsion përgjithmonë të lirë.

09 - Ndjekja e Email si një CRM & Ligjore Tool

Një bonus nga Streak është funksioni i ndjekjes së email-it. Imazhi tregon një histori të hapjes së email-it aktualisht të shfaqur. Ju gjithashtu merrni njoftimet e email-it hapet si një pop-out nëse doni ata. Më pëlqen të di se email-et e mia janë pranuar dhe hapur, veçanërisht në transaksione.

Në fund të fundit, CRM ka të bëjë me menaxhimin e një marrëdhënieje, dhe një pjesë e kësaj është të dish se po kalon në kontaktet tuaja të postës elektronike. Ai gjithashtu mund të jetë i dobishëm në të ardhmen nëse ju jeni të ngarkuar nga një gjykatë për të treguar se informacioni ose dokumentet janë dorëzuar në kohën e duhur. Nuk është vetëm për ju që bëni diçka të gabuar. Unë kam pasur klientët e kaluara të më pyesin për t'i dhënë atyre dokumentacionin për emailet për veprimet në të cilat ata janë të përfshirë që nuk kishin të bënin me mua.

Një shembull i jetës reale përfshin një ndërtues jashtë klientit shtetëror i cili bleu një parcelë toke në male me qëllim të ndërtimit të një shtëpie të daljes në pension. Zona ishte përfshirë në të kaluarën në mosmarrëveshjet me qarkun nëse ajo ishte ligjërisht e ndarë ose jo. Çdo ndryshim në avokatin e qarkut duket të gjeneronte një raund të ri polemikash.

Në kujdesin tim të duhur për klientin, gjeta se kishte një letër dyvjeçare nga avokati i qarkut ku thuhej se prona do të konsiderohej e ligjshme dhe do të ishte dhënë një leje ndërtimi nëse kërkohej. Kam kërkuar një letër të re, megjithëse ishte i njëjti avokat i qarkut. Pas rrëshqitjes pak, u lëshua një letër e re. I dërgova email një kopje klientit tim duke deklaruar se dokumenti që prisnim ishte dorëzuar, kështu që ne mund të ecim përpara me blerjen.

Dy vjet më vonë, dhe me një avokat tjetër të qarkut, ai bëri kërkesë për leje ndërtimi dhe u mohua. Ai e kontaktoi avokatin tim të pasurive të patundshme për ndihmë. Avokati më kontaktoi për të pyetur nëse ka pasur ndonjë dokument që vërteton se kemi mbështetur letrën në bërjen e blerjes. Kam tërhequr emailin me ndjekjen dhe qarku ka lëshuar lejen. Ndjekja e postës elektronike është vetëm një praktikë e mirë afariste.